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為了變形者卡拉格和他的朋友布蘭登、霍莉和盧，新學年於清水高中開始。但在此之前，樹行會必須決定卡拉格的導師和學校的贊助者安德魯·米林是否犯有攻擊人類的罪行。卡拉格處於兩難之境：他想要阻止米林行為，但米林承諾如果他能在會議前為他掩蓋，將帶他回到他真正的猶太豹家族。
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